KPMG Colombia en alianza con Eafit, Cesa, las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cartagena y Cali, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) e INNpulsa, presentaron una nueva edición del Colombia Tech Report.
En la edición 2022-2023 se recolectaron diferentes datos en cuanto a levantamiento de capital, centralización, panorama actual, análisis demográfico, entre otros.
Ecosistema de startups colombianas en 2023
Durante el ejercicio de mapeo, se identificaron 1.327 startups pertenecientes a 31 sectores. Aproximadamente la mitad de las startups colombianas en 2023 se encuentran en alguno de los seis sectores líderes: FinTech (15,3%), RetailTech (8,1%), HealthTech (7%), DeepTech (6,7%), AdTech / MarTech (6,7%), y Gestión de Negocios (6,1%)
Si bien el año de mayor creación de startups fue el 2018 con 135 startups, seguido por 2017 (124) y 2019; en el lapso de 2022-2023 se evidenció un crecimiento del 19,5% de startups en un año en comparación con el año anterior.
De igual forma, se evidenció un crecimiento del 16% en la identificación de sectores nuevos. Por ejemplo, Legaltech, SaaS, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Realidad Aumentada.
Mejores fintech en Colombia (Actualizado 2023)
Centralización
El estudio puso en evidencia que el país presenta un importante grado de centralización en el ecosistema. Casi 60% de las startups mapeadas provienen de Cundinamarca y más de 21% de Antioquia. Sólo 4 departamentos adicionales tienen más de 1% del total de startups mapeadas: Valle del Cauca (7,8%), Santander (2,6%), Atlántico (2,4%) y Caldas (1,4%).
A nivel regional y de acuerdo a Global Startup Ecosystem Index, el potencial de las startups colombianas en 2023 estuvo caracterizado de la siguiente manera:
Bogotá fue el quinto ecosistema latinoamericano a nivel ciudad, seguido de Medellín, Cali y Barranquilla. Estas ciudades alcanzaron las posiciones 11, 17 y 24 respectivamente en la región. A su vez, se encontraron otras ciudades con buen potencial: Cartagena, Manizales, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Popayán y Villavicencio
Número de empleados
El 73,2% de las startups colombianas mapeadas emplean a menos de 20 personas. Esta conclusión es completamente razonable entendiendo el alto riesgo que se observa en esta industria. De acuerdo al estudio, “muchas startups son creadas con la intención de escalar rápidamente y alcanzar altas tasas de crecimiento, pero también se pueden presentar desafíos en el camino que ponen en riesgo su futuro”.
Por su parte, el 16% emplea entre 21 y 50 personas, y únicamente el 4% emplea más de 100 personas. “Lo que insinúa que para éstas es difícil mantener su rápido crecimiento y los altos niveles de empleabilidad a medida que crecen”
Principales rondas
Como era de esperarse, Rappi sigue manteniéndose como el paradigma de las startups colombianas en 2023. No era para menos, ya que Rappi ha levantado casi la mitad de los fondos de todo el ecosistema en el período 2013-2023. Entre el 2018 y 2021 levantó más de 2.100 millones de dólares, superando considerablemente los deals de 300 millones USD de Habi (2021-2022), los 175 millones USD de Frubana (2021-2022) y los 181 millones USD de TUL en el 2022.
Otros grandes deals que vale la pena mencionar son los 46 millones USD de Treinta (2022), los 80 millones USD de ADDI (2021), los 53,6 millones de dólares de LaHaus (2022) y los 55 millones de dólares de Bold (2022).
Inversiones
Según el informe, entre 2013 y 2023 las startups colombianas levantaron un total de USD 4.621 millones. El 2021 fue un año excepcional no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Con las startups colombianas se llevaron a cabo 87 deals por un valor cercano a los 1454 millones de dólares. No obstante, el periodo 2022-2023 fue bastante complicado para el ecosistema en general.
El estudio indicó:
“En 2022, los fondos especializados en startups disminuyeron considerablemente sus inversiones por la incertidumbre económica, miedo a una recesión y las caídas en los precios de acciones de las empresas tecnológicas. Esta tendencia se ha extendido a lo que va del 2023”.
A pesar de que el panorama del ecosistema seguirá siendo bastante retador; dado el análisis del Colombia Tech Report, en el período estudiado el ecosistema colombiano ha sido el tercero más exitoso en levantamiento de fondos en América Latina. Sólo superado por el brasileño (USD 18.900 millones) y el mexicano (USD 6.050 millones), y dejando atrás a ecosistemas robustos como el argentino y chileno.
Análisis demográficos
Algunos de los datos más interesantes que obtuvo KPMG están incluidos dentro de de esta categoría. Se extrajo información del perfil de los fundadores en cuanto a género, nivel de estudio y carrera universitaria cursada.
Dentro de los encuestados, el 81% de los fundadores son hombres y 19% son mujeres. En lo referente a nivel de estudios, el 95% cuenta con estudios universitarios o de maestría como el máximo título académico. Por su parte, sólo el 3% sólo finalizó secundaria y sólo 3% cuenta con título de doctorado.
Finalmente, el informe presentó una información bastante valiosa para los futuros profesionales. De aquellos fundadores que terminaron la universidad, “44% lo hizo en las áreas de Ingeniería y Tecnología, y un 43% en el área de Negocios, Finanzas y Economía. Derecho (4%) y Ciencias de la Salud (2%) son otras áreas de conocimiento de los fundadores, mientras que un 7,6% se agrupa bajo otras carreras universitarias”.
Si quieres ver el informe completo del Colombia Tech Report 2022-2023, haz clic aquí
También te puede interesar “Opciones de financiación para empresas en Colombia”